Quelles sont les fonctions du gestionnaire de patrimoine ?
Le gestionnaire de patrimoine aide une clientèle de particuliers à choisir ses investissements financiers. Il informe sur les placements possibles, vend les produits proposés par son établissement et réalise les opérations pour le compte de ses clients. Il travaille en agence ou au siège de la banque.
 

Quelle formation pour devenir gestionnaire de patrimoine ?
Le gestionnaire de patrimoine est titulaire d’un diplôme niveau Bac +4/5 d’une école de commerce, gestion ou gestion du patrimoine. Il a trois à cinq ans d’expérience dans le secteur bancaire.
 

Quel est le profil du gestionnaire de patrimoine ?
Le gestionnaire de patrimoine doit avoir le sens du commerce mais également être très psychologue. Il doit de plus parfaitement connaître les grandes tendances de l’économie.

Isabelle Collin